希望提前发A股 华夏银行为上市展开6月攻略(转载)

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权威人士透露,华夏银行正在同相关部门积极磋商,希望能提前发行A股,每股作价5.5—5.6元,共发行10亿股,募集资金50多亿元。同时,以前盛传的战略投资者将不会出现在华夏银行上市的“版图”中。

    自去年12月过会后,华夏银行就一直在积极运作以求快速上市。然而好事多磨,春节、两会、非典,频频的大事让华夏银行的上市步伐一拖再拖。面对下半年长江电力、南方航空的上市,华夏银行正加紧同有关部门协商,希望能在最快的时间内登陆A股市场。

   六月攻略

   关于上市的时间表,华夏银行负责此事宜的董事会秘书赵京学显得比较谨慎,他表示,目前华夏银行正在等待证监会的安排,具体的时间他并不能最终确定,但他本人希望“华夏银行的上市当然是越快越好了”。

   “外边的各种传闻都不准确,其实如果按号排队的话,我们要等到今年年底,我们现在只能和证监会方面积极商谈,看能不能提前一下。至于股价,华夏银行原来设定的是每股5.6元,上市时的准确发行价还要最后由各方商议。”华夏银行一高管明确地指出。

   作为华夏银行主承销商的南方证券相关负责人也无奈地表示,他们所能做的工作都已经就绪,现在只有等待证监会的安排了。

   实际上,华夏银行本来是受到了证监会的“眷顾”,据知情人士透露,华夏银行自从去年12月份过会后,一切有关上市工作的相关准备都做好了,并且希望一鼓作气,“今年1月20日,我们对上市的事情都准备好了,当时连招股说明书的刊登事宜都和《上海证券报》联系稳妥了,南方证券和华夏银行一行9位高层人士还亲赴上海督战,可由于众所周知的市场原因,结果是不得不暂时停下来,空忙了一场。”

   从此以后,华夏银行上市就陷入了“持久战”。

   不过,“尽管受到了许多特殊因素的影响,但我们现在一切仍然有条不紊地在进行着,六月底上市,至少也就在最近一段时间内还是很有可能。”华夏银行内部一位熟知内情的人士乐观地表示。

   该人士指出,华夏银行正在同相关部门积极磋商,希望能在六月底前发行A股,每股作价5.5元,共发行10亿股,募集资金55亿元。

   “这个定价是华夏银行和南方证券商量后的结果,是我们期待的价位。

   显然,六月份是华夏银行上市的关键一月,如果“公关”得力,那么在近期登陆市场的可能性就是很大的。

   迫切需要上市

   华夏银行的焦急不无道理,据市场可靠消息,今年下半年市场将面临严重的扩容压力。华夏银行自然希望早日脱离“苦海”。从目前的情况看,长江电力打算于今年下半年上市,预计募集资金约100亿左右,作为举国关注、政府保驾护航的重大工程,上市问题上几乎没有任何阻碍。而早就提出要在A股上市的南方航空(1055.HK)面对今年横遭SARS“涂炭”的航空业惨状正在积极谋求加速上市,筹措资金大约在50亿元左右,再加上其他的一些排队久候的企业,下半年市场压力可想而知。

   “如果市场环境恶劣,我们的发行一定会受到不利的影响,这是我们不愿意见到的。”一位参与上市全过程的工作人员表示。

   企业自身的发展也迫切需要资金,华夏银行行长吴建明确表示,华夏银行要用五年时间,办成接近或达到国际经营管理水平的商业银行。实现这一目标,必须全力推动银行上市,可能的话,还将在未来几年赴海外上市,实施国际化改造战略。为此,华夏银行特向全球五大会计师事务所征求意见,其中除安达信外的四家都已向华夏银行提出了项目建议书,对上市和国际化改造的工作提出意见。

   可是,所有这些工作的前提就是上市,筹措充足的资金为企业后继的业务开展打下基础,“上市的拖延会耽搁很多事。”内部人士透露。当然,今年上半年上不了市的话,还要重做材料,这是很麻烦的,华夏银行的材料不知道改了多少回了。

   战略投资者“蒸发”

   华夏银行的高层们还明确地向记者表示,在此次华夏银行上市过程中将不会再有战略投资者的身影了。

   “我们和战略投资者之间谈不拢,双方的意见不能统一起来,而且央行和外资都有各自的考虑,所以这件事情可以很肯定地告诉你,我们上市过程中没有战略投资者了。”华夏银行高层说。

   据称,华夏银行原本欲借引进战略投资者来使股票的发行价格可以进一步调高,可现实使得以前盛传的东亚银行、恒生银行等外资银行参股华夏银行的事情彻底“告吹”。

   其实,华夏银行引入战略投资者“搁浅”早已在意料之中,原因在于华夏银行无法满足外资对持股比例的要求。东亚银行董事会 兼行政总裁李国宝表示,“无论入股哪一家银行,我们都希望至少能达到20%的比例。”然而此举显然和现行政策相违。看来,战略投资者没有了,企业要发展,市场压力大,华夏银行当然着急了。

标签: 华夏银行股票

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